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消费升级,你该如何把握牛肉市场的未来机遇?

2018-05-1017:23

来源: 中华冷冻食品网 发布者:冷冻食品/蔡春秋

长久以来,中国人民“重猪肉、轻牛羊”的饮食结构,造就了中国肉类市场“猪肉独宠”的现象。全世界约一半的猪,都被中国人吃掉了。

 

然而,近年来,中国消费者对猪肉的热情似乎在减退。根据新华网最新发布的数据显示,在由猪、牛、羊三类构成的肉类市场中,猪肉的消费量占比已经从1991年的90.8%下降到2017年的80.9%。而且,这一数据还将继续下降。此消彼长之下,牛肉的消费量有了不少的提升。

 

从上图可以看出,在猪肉消费下降的同时,牛羊肉的消费正在崛起。尤其是牛肉方面,从4.79%增至11.91%,占据了猪肉消费分流的绝大部分。

 

背后的原因也很容易理解,一是消费水平的提高,二是健康意识的觉醒。改革开放所取得的经济成就世界瞩目,中国从吃不饱饭到吃成“普遍三高”,人们的健康理念已经开始觉醒。牛羊肉作为一种高蛋白低脂肪肉类,在肉类消费居于金字塔更顶部位置,市场也随着居民消费水平的提高而逐渐扩大。

 

特别是在热议消费升级的当下,牛肉市场未来的增长空间巨大。数据显示,目前,我国是全球第三大牛肉消费国,仅次于美国、巴西。但是中国居民牛肉消费不足世界平均水平一半,远低于欧美发达国家及部分东亚国家。2016年中国牛肉人均消费5.6千克,仅为日本的58%,美国的15.6%。

 

终端消费市场被看好的未来,究竟有着什么样的机遇呢?

进口牛肉迎来春天

 

近几年,欧美等发达国家的牛肉消费量平稳下行,巴西、中国、印度、巴基斯坦等发展中国家牛肉消费量逐步上升。

 

由于国内供需缺口始终存在,中国的牛肉进口依赖越来越大。各国为了打开中国牛肉市场,希望中国政府开放牛肉进口市场。目前,中国牛肉来源国主要是澳大利亚、巴西、乌拉圭等国家。

 

从海关总署的数据来看,2014—2016年,国内冻牛肉及冷鲜牛肉进口规模持续增加。2016年,中国共进口冻牛肉57.3万吨,进口冷鲜牛肉6832吨。相较于727万吨消费量而言,进口牛肉对战国内牛肉需求量的比例还相对较低。

 

进口牛肉快速发展,除了冷冻、冷鲜,进口活牛也越来越多。据2015年6月17日签署的《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》显示,中国计划每年从澳大利亚进口100万头活牛,10%的肉牛关税也将在4年内逐步取消。

 

当然,在进口之外,走私牛肉也越发猖獗,占据市场流通量的份额接近20%。2015年国内牛肉市场的流通量约为900万吨,其中700万吨来自国内供给,47万吨来自合法进口,剩余的153万吨属于来路不明的走私牛肉,占据流通量的接近20%。巨大的利润空间是走私牛肉猖獗的根本驱动力。

 

国内牛肉品牌消费崛起

 

中国的牛肉消费市场,品牌几乎还是一片空白。未来五年,将是牛肉品牌占位的关键时期。

 

随着80、90逐渐成为社会中坚,新一代消费者的崛起,对品牌的认知比重将会上升。牛肉市场的品牌化时代也将到来。比如:

 

❶ 龙头企业格局显现。以科尔沁、伊赛、恒都等为代表的国内龙头企业地位更加稳固,在品牌、资本、资源、渠道上也更加有优势。大企业与大企业之间的竞争也会更加激烈。

 

❷ 品类更加细分。除了冷冻、冷鲜、熟食、预制菜肴等传统产品,休闲制品、料理制品的产品将会更加丰富。产业的深加工将会带来更多的附加值。比如,牛仔骨、牛仔粒、松板肉、脆口条、水煮牛柳等生制肉品,牛腱、牛脸酱卤类产品和培根、牛排西式产品。

 

❸ 区域性品牌优势。牛肉和农产品一样,拥有多年传承的优良品种和众多知名区域品牌。如秦川牛、鲁西牛、新疆牛肉等。企业可以考虑专攻某一区域性品牌。

 

❹ 小众专属品牌。随着个性化消费到来,一些小众专属品牌有着固定的粉丝,企业可以考虑与服务业结合,定向服务于某个群体和圈子。

西式牛肉餐饮方式流行

 

餐饮消费是牛肉消费的主渠道,餐饮潮流决定了未来牛肉需求的发展方向。由于牛肉消费习惯更多的是源自于西方文化以及西餐的普及,因此我们认为,西餐将成为国内牛肉消费的主要渠道。

 

国内牛肉超过60%是在餐饮渠道消费,家庭消费占比只有35%。牛肉消费量的增长更多的是来自于餐饮消费,过去5年,火锅等中餐牛肉的火爆带动了行业需求的增长。随着中产阶级的崛起以及西式文化影响下的90后逐渐成为消费主力,我们认为,牛肉消费升级的下一个方向在于西式餐饮文化的普及,即西式牛肉餐饮方式的流行。

 

而西餐牛肉市场是有明确的牛肉品质等级分类的。标准有两条:

 

一是基于部位定等级。不同部位的牛肉品质有明确的烹饪定位,如眼肉、上脑、菲力等,高端部位肉具备显著的品质溢价。

 

二是以雪花作为的级别划分标准。例如,日本和牛是公认的品质最好的牛肉,呈大理石花纹,又称为雪花肉,由于日本和牛的饲养对饲料和品质要求非常严格,其肌肉脂肪中饱和脂肪酸含量很低,肉用价值很高,是非常珍贵的优质肉牛品种资源。日本和牛从高到低共分为5个等级:A5、A4、A3、A2、A1,只有达到A4、A5以上级别的才能标

有“和牛”标示,A3以上级别牛肉味可显现大理石状分布,A5级别是最顶级的和牛,最适合用于做刺身。

 

而国内牛种传统上以役用为主,在肉用品种的研发培育方面与国际还有很大差距。因此,国内肉牛企业大部分以养殖西门塔尔或本土黄牛为主,在中餐市场占据了很大市场份额,但与中高端西餐市场仍有一定距离。

 

海外并购持续升温

 

随着国际贸易政策的持续开放,特别是中新自贸协定和中澳自贸协定的正式生效和实施,越来越多的迹象表明,中国牛羊肉加工企业已经不仅仅满足于单纯的贸易进口,海外并购持续升温。

 

另一方面,国内生产成本上升、行业竞争加剧,国内有实力的肉企纷纷开始布局海外市场,通过海外并购获得海外优质低价的原材料、先进的生产技术和管理经验,提升企业竞争力。而对于中国有实力的牛羊肉加工企业来说,更看重的是国外资源和国内市场的对接。但同时也需要关注跨境并购活动的政策风险。

 

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