有吨位无地位，中国牛羊业如何破局？来赤峰，听大咖解惑！

丨国内丨

牛羊肉增长迅速，需求旺盛

近期，“美国牛肉输华”的消息再次搅热了市场和舆论。14年后，美国牛肉的再次入华，暂不论具体影响如何，背后彰显出的中国牛羊肉市场的实力和活力毋庸置疑。

在2017年扬州羊业高层论坛上，中国肉类协会副秘书长祁丽芳在所做报告中分享，2012~2015年，中国大陆人均牛肉消费每年从3.19公斤增至5.11公斤，2015年中国大陆人均羊肉消费达到了3.22公斤，2015年我国人均牛羊肉消费加在一起为8.33公斤，这个数字依旧与其他国家、地区人均消费差距较大。

但其中也隐藏着巨大的潜力和持续增长的需求。在祁丽芳的报告中，她预测2020年中国牛肉、羊肉消费量分别为823万吨和537万吨，2024年为877万吨和577万吨，较之2014年增长22.3%和26.8%。

这就意味着，到2024年中国牛肉、羊肉供需缺口将分别在50万吨和30万吨左右。在这种持续供需偏紧的状态下，唯有发展生产和扩大进口方能弥补缺口。此外，据生产层面的数据显示，2016年牛肉产量为717万吨，同比增长2.4%，进口量则为60万吨，比上年增长21.6%；2016年羊肉产量为459万吨，增长4.2%，进口量为22万吨，比上年下降1.3%。

在冻品市场端也可一窥牛羊业蓬勃增长的态势。据河南万邦国际农产品物流股份有限公司（简称“万邦”）刘恒介绍，2014年郑州万邦市场初运营冻品时，只有几家商户，建成的20万吨冷库也仅启用了一座，而目前冻品批发和加工商户突破1000家，冷库全部租赁完毕，且供不应求，其中大部分为牛羊肉经营商户。万邦在实现大增量的同时，增益信基市场和中原四季水产物流港也保持着快速增长，牛羊肉行业发展迅速。

无论是国内生产者等从业者，还是国外同行，对中国牛羊肉市场都保有着坚定的信心及期待。

丨国际丨

进口冲击影响短期内难消除

巨大的供需矛盾下，作为重要补给的进口牛羊肉在中国扮演着越来越重要的角色。目前中国主要牛肉进口国有加拿大、巴西、乌拉圭、新西兰、澳大利亚、阿根廷、法国等10余个国家，随着国际互通和政策的推进，这个名单上还将出现更多成员。

数据显示，2015年世界羊肉总产量为1446万吨，中国为441万吨，产量稳居第一。同年世界牛肉总产量为6809万吨，中国为700万吨，排名第三位。从进口量来看，牛肉及其制品2015年比2014年增长了40.65%。由于进口市场和国内生产的发展，国内牛羊肉价格走势也受到进一步影响。

一份“2013~2016年12月21日牛羊肉集贸市场价格”的调查显示，鲜牛肉2015年价格为63.43元/公斤，比2014年下降0.76%，2016年价格为62.93元/公斤，比上年下降0.8%；而羊肉下降幅度更为明显，2015年鲜羊肉售价为58.35元/公斤，比2014年下降10.46%，2016年为55.32元/公斤，比上年下降5.2%。

由此，在农业部制定的“十三五”牛羊产业发展规划中，有一个基本判断，那就是进口冲击影响短期内难以消除，国内牛羊肉价格下行压力仍然较大。虽然从国际市场来看，全球牛羊肉价格呈上涨趋势，但进口牛羊肉到岸价加上关税、增值税及码头费等，其价格还远低于我国，具备强劲的价格优势。

此外，在“一带一路”大背景下，伴随着新近开关的南非、法国，即将开关的美国、乌克兰等新兴市场，以及正与我国就开展自贸区谈判的诸多国家，未来牛羊肉进口量将持续走高，关税水平也将持续降低。比如已达成自贸区协定的澳大利亚，牛羊肉进口关税将在10年内逐步归零，这些举措都会进一步刺激牛羊肉进口。 

丨肉羊丨

产业破碎化，集约化程度低

专家认为，中国牛羊肉在产销走势上的呈现是不同的——中国牛肉产业发展速度较慢，但市场需求较大；羊肉产业发展速度较快，市场需求较小。

然而，就算在发展较快的肉羊行业，仍旧没有崛起一个世界级大个头企业。同样是在第四届中国牛羊肉产业大会新闻发布会上，内蒙古蒙都羊业食品有限公司（简称“蒙都”）董事长许录披露，2016年蒙都年销售额接近5个亿，其中羊的屠宰加工占到销售额70%左右。

2017年4月21日，在首届渤海羊业发展高级论坛上，内蒙古青青草原牧业股份有限公司董事长路乃为做的《肉羊的产业化进程和集约化发展》主题报告描述道，中国肉羊70%处于散养状态，资本主要涌入产业链两端：种羊和屠宰，整个产业呈现出破碎化特征。全行业没有一个全产业链企业，也没有一家上市公司。

在他看来，就集约化生产程度而言，如果用年龄来形容中国各肉类产业的话，肉鸡为30岁，肉猪20岁，奶牛10岁，而肉羊仅1岁。“现在的肉羊产业就像1980年代的肉鸡产业、2000年左右的肉猪产业。”路乃为评价道。

而由羔羊、羊贩子、代办、经纪人、育肥场、育肥场贩子、屠宰厂、经销商构建起的链条，路途中的损耗和运费等中间成本也保持在100元/只以上，过于繁杂的转手和高损耗另一方面也反映出中国羊产业可挖掘利润空间充足，而散户退出、集约化生产无疑是最终的方向。 

丨肉牛丨

与国外差距大，企业压力重重

相较于发展迅速的肉羊产业，中国肉牛业似乎有很长的一段路要走。由于我国特殊的国情，中国肉牛产业真正起步于1984年，起步晚、自然条件不利是公认的事实。用内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司（简称“东方万旗”）董事长王维峰的话说，行业极为分散，数量多、规模小、品牌多、集中度低、杂乱。

作为国产牛企第一梯队的领导者，王维峰表示，2016年他感受到了行业变化，也感受到了巨大压力，以及与国外同类企业之间的巨大差距。

对此，他首先列出一组数据。东方万旗在澳大利亚设立的全资子公司，是与日本火腿集团合作的，日本火腿集团在澳洲的三个工厂每天可以屠宰3200头牛，每年可屠宰100万头。王维峰说：“这是个什么概念呢？中国排名前40的肉牛屠宰企业全年的屠宰量也达不到100万头。”

王维峰补充道，中国活牛存栏量最高峰在1985年左右，那时是12000万头左右，其中河南是首屈一指的养牛大省。而30年后，肉牛存栏量大约在7500万头，因为牛羊养殖周期不一样，在这个数据基础上，中国每年最多能宰2500万头商品牛，如果超过这个数，肉牛存栏量还会下降。

面对这些问题，王维峰有着双重担忧，一是我国牛羊肉企业规模化程度低，屠宰需要上规模；二是肉牛存栏量保持低位并仍在下降。为此，他算了一笔账：目前国产牛肉年产量大约在430万~450万吨之间，但消费需求又以20万吨左右的幅度逐年上涨，如果肉牛存栏量下降到7000万头以下时，国产牛肉缺口将进一步增大，只能依靠进口牛肉来补给。

当肉牛存栏跌到一定程度时，国产牛肉屠宰加工企业收牛将更加困难。“面对着国外肉企，可以说，我们企业不用怎么竞争就已被打败了，这是我国牛业发展面临的一个非常严峻的问题。”这种由内而外贯穿全产业链的差距，使得王维峰忧虑重重。他认为，中国肉牛企业集约化、规模化乃至于垄断化都与国外企业差距显著，甚至和国内乳品、快消品等行业比，国产牛业仍需要走较长的一段路。

而在第四届中国牛羊肉产业大会新闻发布会上，穆培龙抛出的一个问题引起了与会董事长们的关注，那就是为什么中国还没有一家年销售额50亿元体量的牛羊肉企业，不仅与国外肉类巨头，与国内乳品、快消品等行业也相去甚远。

对此，河南雨轩食品有限公司董事长王峰评价称，我国牛羊肉行业私企的概念是近几十年才形成的，并不具备国外巨头那般的百年传承。未来打造牛羊肉超大型企业，他认为单靠企业单打独斗、动刀宰牛羊是不现实的，发展并不会快，唯有合作起来才能快速发展。

从世界肉类巨头的发展史可以看出，无论是巴西JBS或Mafrig，还是近两年的新贵万洲国际，其实都是靠收购快速起来的，也就是说收购速度代表发展速度，收购对手就代表着抢占了对方的渠道和客户，因此抱团发展应是中国牛羊产业的必由之路。 

丨趋势丨

电商渠道渐热，深加工增多

2014年以来，牛羊肉行业还出现了两个明显的趋势——企业电商渠道的增设和深加工项目的增多。

许录在接受记者采访时表示，曾经我们都说“互联网+”，现在则是“+互联网”，这个时代已经到了，加也得加，不加也得加，这是趋势所在。

2015年开始操作电商渠道的蒙都，首年便完成了400万的销售额，2016年这个数字变成了3000多万，今年这个目标则是8000万~1个亿。许录介绍，电商销售额可以说是迅速上升的，而且这个渠道消费者的反馈非常真实，好就是好，不好就是不好，简单直接。“不好吃直接打差评，从来不惯你。”许录说。

与此同时，2015年东方万旗也成立了电商部，在淘宝、天猫、京东等平台销售公司产品，效果显著。而走在最前面的科尔沁，2016年全电商平台完成了1.96亿的销售额，并成为了去年“双11”天猫生鲜类目销售冠军。

不止步于新渠道的开拓，在消费升级、消费者分级的同时，提升产品品质、增加产品附加值成了诸多企业努力的方向。在未来企业发展布局上，许录表示，蒙都要把深加工作为今后一大方向，经由电商直接到达消费者C端，这不仅可以提高利润率，还可以收获真实反馈和品牌效应。

“生的来，生的走，大家拼的就是一个人缘和服务，只有深加工这块才能提高利润和塑造品牌。”许录介绍，目前蒙都已在京东上线了多款菜肴类、羊蝎子产品，“屠宰行业只能靠时间差上的行情波动来获取利润，深加工产品虽然费用高，但毛利也相对较高”。

在业内人士看来，如今是切切实实需要围着消费者转了。

丨变化丨

贸易性质由赌博向服务转变

在近几年的牛羊产业链条中，另一股不可忽视的巨大力量就是进口商、贸易商。随着局势进展及竞争白热化，牛羊肉国际贸易也呈现出新变化。